PANTANAL
com muitas saudades da amada, Tadeu irá atrás de Guta. Após conversarem, eles se beijarão e reatarão o namoro. O rapaz totalmente apaixonado, se declarará dizendo que nunca sentiu por ninguém o que sente pela menina.
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Querendo desabafar, a garota lhe contará tudo o que lhe aconteceu quando morava em São Paulo. Ela lhe dirá que se envolveu com um rapaz, que descobriu depois ser seu meio-irmão, filho de um relacionamento do seu pai com outra mulher, e que foi uma situação muito complicada que a atormentava até hoje.
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Depois de muita conversa, os dois resolverão deixar o relacionamento mais sério com um noivado. O que deixará Tenório muito feliz, já que há tempos está de olho na fortuna de Zé Leôncio.
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A família de Tadeu não ficará nada contente com o retorno do namoro dos dois. O fazendeiro irá questionar a filha de Tenório quanto aos sentimentos dela pelo peão, a moça não conseguirá responder que sente algo profundo pelo filho de Filó.
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O pantaneiro concluirá que a moça não ama o seu filho. O rapaz ficará muito envergonhado pelas perguntas do pai e se revoltará lhe dizendo tudo o que sente. Ajuntará os seus pertences e irá embora da fazenda.
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